Dans cette 1er partie de Beast City, à Tokyo on assiste à l'affrontement entre les démons de Lord Karma qui poursuivent et prennent des femmes afin de leur extraire leur endorphine et les transformer en salopes démoniaques et trois femelles vampires de la famille des Draculons qui s'opposent depuis des siècles aux démons tentaculaires. Mais pour pouvoir survivre et décupler leur côté vampirique, elles doivent absorber le liquide vital des humains. L'épisode débute dans une sombre ruelle où une étudiante qui est traquée et par un démon est sauvé in extremis par Mina la Madonne Vampire aux cheveux rouges qui massacre le démon en rut avec doigté et gourmandise. Ensuite dans leur appart Mina, l'espiègle Aine et Anne la dingo aux cheveux bleue se doigtent, se broutent et se godent la cramouille dans leur salle de bain et sur leur canapé avant de partir à la recherche de chères fraiches à pomper jusqu'à la moelle. Après un intermède avec Lord Karma qui nous dévoile son plan machiavélique, nos trois vampires rentrent dans la chambre de Tatsuo qui est en plein sommeil paradoxal. Nos 3 nymphos vampires font tout leur possible pour réveiller sa nouille toute molle. Mina commence par le pomper vigoureusement tandis que Aine frotte sa moule sur son nez et Anne carre sa main entre ses nichons et sa chatounette. Enfin en érection avec la bistouquette qui brille, Tatsuo décharge inconsciemment son fluide vital dans la bouche de nos trois vampirettes qui n'en perdent pas une goutte. Requinquées et débordantes d'énergies elles retournent dans leur appart dormir dans leurs cercueils. Le matin suivant à l'entrée du campus, des étudiantes qui sont en fait des démons infiltrés contacts leur maitre Lord Karma afin de lui signaler que deux de leurs camarades de classe sont des Vampires Draculons. Lord Karma pendant qu'il ramone les entrailles de deux étudiantes avec ses deux bites démoniaques télescopiques commence alors à élaborer un plan diabolique qui lui permettra d'absorber l'endorphine succulente de nos trois vampires dépravés...